Jak wystawić fakturę i wgrać dokument zewnętrzny, np. paragon
Najczęstsza pierwsza czynność w Mojej Zentrze to wystawienie faktury sprzedaży i wgranie dokumentu kosztowego - paragonu, faktury od dostawcy albo skanu. W tym poradniku przejdziesz obie te ścieżki od początku do końca.
Krok po kroku
- 1
Uzupełnij dane swojej firmy
Przed pierwszą fakturą sprawdź w ustawieniach dane firmy: nazwę, NIP, adres, numer konta i formę opodatkowania.
Te dane trafiają na każdy dokument, więc warto poprawić je raz, na spokojnie.
- 2
Dodaj nową fakturę sprzedaży
W module przychodów wybierz nową fakturę sprzedaży.
Wskaż kontrahenta - jeśli podasz NIP, dane firmy uzupełnią się automatycznie. Kontrahent zostaje zapamiętany na przyszłość.
- 3
Wpisz pozycje i kwoty
Dodaj pozycje: nazwę usługi lub towaru, ilość, cenę i stawkę VAT.
Podsumowanie netto, VAT i brutto liczy się na bieżąco, więc od razu widzisz, co pójdzie do rozliczenia.
- 4
Ustal termin płatności i wystaw dokument
Wybierz sposób i termin płatności, dopisz uwagi dla klienta i zapisz fakturę.
Gotowy dokument możesz pobrać jako PDF albo wysłać do klienta. Zentra sama pilnuje potem statusu płatności.
- 5
Wgraj dokument zewnętrzny (paragon, faktura zakupu)
W module kosztów wybierz wgranie dokumentu i dodaj plik lub zdjęcie z telefonu.
Zentra odczytuje dane z dokumentu (OCR): sprzedawcę, datę, kwotę i VAT. Sprawdź, czy wszystko się zgadza, uzupełnij kategorię i zapisz.
Dobre praktyki
- Zdjęcie paragonu rób prosto z góry, w dobrym świetle - odczyt danych jest wtedy znacznie dokładniejszy.
- Nie musisz wgrywać dokumentów raz w miesiącu. Najprościej dodawać je od razu po zakupie.
Częste pytania
- Czy paragon wystarczy jako koszt?
- To zależy od rodzaju wydatku i Twojej formy rozliczenia. Zentra przechowa dokument i przekaże go do rozliczenia, ale o kwalifikacji kosztu decyduje księgowa lub doradca podatkowy.
- Czy mogę poprawić wystawioną fakturę?
- Dokument, który trafił już do obiegu, koryguje się fakturą korygującą. W Zentrze dodasz ją do pierwotnej faktury, żeby oba dokumenty były razem.
Wolisz obejrzeć?
Filmy z Mojej Zentry publikujemy na kanale @ZentraPoland.