Współpraca z biurem księgowym
4 min czytania3 kroków
Zentra nie zastępuje księgowej - ułatwia współpracę z nią. Zamiast wysyłać dokumenty w kilku mailach, przekazujesz uporządkowaną paczkę za miesiąc.
Krok po kroku
- 1
Dodaj swoje biuro rachunkowe
W module księgowości wpisz dane biura i adres, na który mają iść dokumenty.
Jeśli biuro pracuje w SaldeoSMART, wskaż tę integrację przy konfiguracji.
- 2
Domknij miesiąc
Sprawdź listę dokumentów za miesiąc: faktury sprzedaży, koszty, wyciągi.
Zentra wskaże pozycje niekompletne, żeby księgowa nie musiała dopytywać.
- 3
Przekaż dokumenty
Wybierz przekazanie miesiąca do biura. Dokumenty trafiają do biura razem z podsumowaniem.
W Zentrze widzisz status: co zostało przekazane, a co czeka na Twoją reakcję.
Dobre praktyki
- Ustal z biurem jeden dzień w miesiącu na przekazanie dokumentów - mniej pytań po terminie.
Wolisz obejrzeć?
Filmy z Mojej Zentry publikujemy na kanale @ZentraPoland.